Фильм начинается с утреннего пробуждения ото сна Елены Князевой, примы Ленинградского Кировского театра. Бодрящий душ, завтрак, дорога на работу, репетиция. Так проходят будни уже немолодой, безумно талантливой балерины.
Она с нетерпением ждет роль в новом спектакле, который задумывался достаточно давно. Данный образ призван стать лучшей работой в ее карьере. Это был новаторский балет-спектакль «Мастер и Маргарита».
Незадолго до начала подготовки на одной из репетиций у нее разбивается зеркало. После чего всех поражает заявление главного балетмейстера о том, что на роль Маргариты, которая изначально должна была достаться заслуженной приме, принята молодая дебютантка.
Князева собирает вещи и уезжает ночным поездом в Москву, где встречает свою старую подругу. Спустя немного времени балетмейстер буквально умоляет ее вернуться, но уже на должность репетитора, чтобы обучать свою соперницу. Поборов зависть и обиду она возвращается в театр, так как искусство для нее превыше всего, в отличие от молодой подопечной.
Буквально перед началом генеральной репетиции оказывается, что юная особа предпочла балетный конкурс и практически неминуемое лауреатство, а не изнуряющую репетицию представления.
Постановщику не остается ничего другого, кроме как вернуть заслуженную диву в спектакль. Забыв все обиды, Елена Князева, в безупречном образе Маргариты, выходит на подмостки театра.
Отзывы