В начале фильма группа хулиганов, состоящая из Майка, Стива, Бобби и Кэрол обсуждают свои планы на Хэллоуин. Как оказалось, у них на этот праздник есть омерзительная традиция издеваться над умственно отсталым пареньком Джейкобом. Кэрол, девушка Стива, против данной затеи, но остальные ее и слушать не хотят. Также, вместе с ними напрашивается наркоторговец Гас, так как ему очень скучно.
Сам же Джейкоб намеревается устроиться работать в бродячий цирк, которым руководит карлик Лестер, более известный как Доктор Смерть. Лестер готов принять Джейкоба на работу и начинает относиться к нему как к члену своей семьи. Но хулиганы находят Джейкоба и там. Джейкоб пытается дать отпор, и хулиганы забивают его до смерти. Найдя труп, Джейкоб не спешит сообщать о случившимся шерифу. Вместо этого он воскрешает Джейкоба с помощью черной магии.
На следующий день, Кэрол приходит к шерифу Сэму Брэдфорду, который, по совместительству, является отцом Майка. Она рассказывает ему о случившимся. Шериф решает все проверить. Он отправляется в цирк. Там Доктор Смерть сообщает ему, что Джейкоб жив, хотя и был сильно избит. Сэм решает проверить и Джейкоба, но его не оказывается дома.
Тем временем, воскресший Джейкоб начинает свою месть. Сначала он убивает Гаса. Помимо убийства, Джейкоб насильно запихивает ему в рот кукурузные конфеты, свое любимое лакомство. Когда Стив и Кэрол узнают о случившимся, они рассказывают, что Гас участвовал в драке. Но не смотря на это, Сэм пока не видит связи между дракой и гибелью Гаса. Тем не менее, вместе со своим помощником, он решает еще раз поговорить с Лестером.
Лестер не рассказал ничего нового. Во время разговора, шериф узнает, что произошло еще одно убийство. На этот раз жертвой стал Бобби. После этого шериф решает установить в городе комендантский час, а затем осматривает дом Джейкоба. Там он находит человеческие останки. Сэм подозревает, что это мать Джейкоба.
Следующим на очереди стал Стив. Хоть Кэрол и была против издевательств над Джейкобом, ее он так же не пожалел. После их убийства, Джейкоб теряет сознание. Но Лестер приводит его в чувство и требует закончить начатое.
Найдя трупы Стива и Кэрол, шериф понимает, что его сын на очереди. Он звонит Майку и рассказывает о случившимся. Майк решает идти на карнавал и потребовать у Лестера ответов. Но Лестер приказывает своим работникам оглушить Майка, после чего убивает шерифа.
Очнувшись, Майк бродит по цирку и находит своего мертвого отца. Сразу же после этого Джейкоб отрывает Майку руки и закармливает своими конфетами.
Отзывы