Идет 1970-й год. Академик Лев Данилович Костырин собирается в Западный Берлин на научную конференцию. Он обсуждает с начальником физической лаборатории Николаем Басовым перспективы создания боевого лазера. Басов предлагает коллеге дополнить созданную им формулу, описывающие процесс накачки лазера до необходимой мощности, еще одним компонентом. Академик переписывает новый вариант формулы на листок бумаги, обещает подумать над этой проблемой во время заграничной поездки. За время отсутствия Костырина в СССР Басов в своей лаборатории должен провести важный эксперимент, который подтвердит или опровергнет теоретические разработка Льва Даниловича.
В то же самое время в Пентагоне министр обороны США проводит совещание, на котором обсуждаются перспективы реализации системы ПРО с использованием боевых лазеров. На совещании присутствует представительница ЦРУ Кейтель Уайт, она же Леонардо. Эта дама сообщает министру о том, что проект, над которым американцы работают уже семь лет, на самом деле закончился полным фиаско. Виной тому – предательство ведущего специалиста доктора Колсона. Он был завербован КГБ и на протяжении долгого времени не только передавал ценную информацию своим советским кураторам, но и всячески саботировал научно-исследовательские мероприятия соотечественников. Это привело к катастрофическому отставанию западников в гонке вооружений с Советами. При задержании Колсон (он же агент Сапфир) сотрудниками ЦРУ предатель был убит. Леонардо предлагает вариант решения возникшей проблемы: надо завербовать кого-то из советских ученых, которые работают над той же проблемой, и благодаря полученной от них информации ликвидировать отставание в создании оружия звездных войн. Леонардо сообщает министру о том, что за последние 10 лет ЦРУ удалось завербовать троих ученых из Советского Союза. И двое из них на ее счету. Глава военного ведомства дает шпионке добро на проведение вербовки.
Костырин, собираясь в загранкомандировку, разговаривает со своим бывшим учеником Кимом Никаноровым. Этот молодой человек когда-то подавал большие надежды, но три года назад парень уволился из лаборатории Басова и ушел на вольные хлеба. Никаноров начал промышлять валютными спекуляциями. Академик, который попросил Кима присмотреть за его квартирой, пока он будет в Берлине, просит продать ему дойчмарки: ему нужно сделать в Германии подарок одному человеку, а официально советским гражданам при поездках за рубеж меняют по официальному курсу такие мизерные суммы, что о подарках можно забыть. Ким продает учителю немецкую валюту, просит быть аккуратней при таможенном досмотре: спекуляция валютой дело подсудное.
Во время доклада на конференции Лев Данилович сообщает своему куратору из КНБ о том, что ему нужно сходить в свой гостиничный номер, нужно принять таблетки, сердце что-то пошаливает. После этого ученый собирается отдохнуть, а потому просит его какое-то время не тревожить. Костырин незаметно выходит из номера и отправляется в другой отель, где у него происходит встреча с Мадлен. С этой немкой он сошелся в конце войны, Мадлен родила от него сына (Ульрих), которого решила познакомить с отцом. Общение отца с сыном прерывает появление Леонардо. Она просит Мадлен и Ульриха оставить ее наедине с ученым, после чего пытается завербовать советского физика. Тот отвечает отказом. Леонардо звонит сообщнику, тот входит в номер Льва Даниловича и меняет его таблетки на другой препарат.
Вернувшись в свою гостиницу, академик принимает таблетку и скоропостижно умирает.
